Text

It's Only A Paper Moon
Written by E.Y. Harburg, Harold Arlen, Billy Rose
 
 F           Gm    C7   Gm      C7               F 
It's only a paper moon sailing over a cardboard sea
       F7          Bb              C7             F  C7 
But it wouldn't be make believe if you believe in me
 F           Gm     C7  Gm      C7            F 
It's only a canvas sky hanging over a muslin tree
       F7          Bb              C7             F  F7 
But it wouldn't be make believe if you believe in me

    Bb  Ab   F           Gm    C7     F    F7 
Without your love it's a honky tonk parade
    Bb  Ab   F           Am     D7          G7      C7 
Without your love it's a melody played in a penny arcade
 F                 Gm    C7    Gm      C7              F 
It's a Barnum and Baily World just as phony as it can be
       F7          Bb              C7             F  F7 
But it wouldn't be make believe if you believe in me

    Bb  Ab   F           Gm    C7     F    F7 
Without your love it's a honky tonk parade
    Bb  Ab   F           Am     D7          G7      C7 
Without your love it's a melody played in a penny arcade
 F                 Gm    C7    Gm      C7              F 
It's a Barnum and Baily World just as phony as it can be
       F7          Bb              C7             F