Text

[Intro]
| D | % | G/D | D |
| D | % | % |
 
 
[Verse 1]
    D                       G/D       D 
Oh, where have you been, my blue-eyed son?
    D                                     A 
And where have you been, my darling young one?
     G/D                     A/D          D 
I’ve stumbled on the side of twelve misty mountains
     G/D                        A/D         D 
I’ve walked and I’ve crawled on six crooked highways
     G/D                      A/D       D 
I’ve stepped in the middle of seven sad forests
     G/D                    A/D        D 
I’ve been out in front of a dozen dead oceans
          G/D                       A/D        
I’ve been ten thousand miles in the mouth of a 
 D 
graveyard
           D            A            D            
And it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard, it’s a 
 G 
hard
       D        A             [ D ]
It’s a hard rai---n’s a-gonna fall
 
 
[Interlude]
| D | % | G | D | % | % | % |
 
 
[Verse 2]
    D                    G         D 
Oh, what did you see, my blue-eyed son?
    D                                  A 
And what did you see, my darling young one?
        G/D                    A/D         D 
I saw a newborn baby with wild wolves all around it
        G/D                      A/D    D 
I saw a highway of diamonds with nobody on it
  G/D                     A/D             D 
I saw a black branch with blood that kept drippin’
        G/D                         A/D     
I saw a room full of men with their hammers 
  D 
a-bleedin’
  G/D                    A/D          D 
I saw a white ladder all covered with water
      G/D                        A/D              
I saw ten thousand talkers whose tongues were all 
 D 
broken
      G/D                          A/D            
I saw guns and sharp swords in the hands of young 
 D 
children
           D            A            D               
And it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard, and it’s a
 G 
 hard
           D        A             [ D ]
And it’s a hard rai---n’s a-gonna fall
 
 
[Interlude]
| D | % | G | D | % | % | % |
 
 
[Verse 3]
    D                     G         D 
And what did you hear, my blue-eyed son?
    D                                   A 
And what did you hear, my darling young one?
            G/D                     A/D          
I heard the sound of a thunder that roared out a 
 D 
warnin’
            G/D                       A/D            
I heard the roar of a wave that could drown the whole
 D 
 world
        G/D                        A/D        
I heard one hundred drummers whose hands were 
  D 
a-blazin’
        G/D                         A/D    D 
I heard ten thousand whisperin’ and nobody listenin’
        G/D                        A/D         
I heard one person starve, I heard many people 
 D 
laughin’
            G/D                A/D         D 
I heard the song of a poet who died in the gutter
            G/D                  A/D          D 
I heard the sound of a clown who cried in the alley
           D            A            D            
And it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard, it’s a 
 G 
hard
       D        A             [ D ]
It’s a hard rai---n’s a-gonna fall
 
 
[Interlude]
| D | % | G | D | % | % | % |
 
 
[Verse 4]
    D                    G         D 
Oh, who did you meet, my blue-eyed son?
 D                                  A 
Who did you meet, my darling young one?
  G/D                 A/D         D 
I met a young child beside a dead pony
  G/D                 A/D            D 
I met a white man who walked a black dog
  G/D                    A/D      D 
I met a young woman, her body was burning
  G/D                   A/D       D 
I met a young girl, she gave me a rainbow
  G/D                 A/D        D 
I met one man who was wounded in love
  G/D                     A/D        D 
I met another man who was wounded in hatred
           D            A            D            
And it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard, it’s a 
 G 
hard
       D        A             [ D ]
It’s a hard rai---n’s a-gonna fall
 
 
[Interlude]
| D | % | G | D | % | % | % | % | % |
 
 
[Verse 5]
     D                      G        | D | G | D | % 
And, what’ll you do now, my blue-eyed son?
|
     D                                    A 
And, what’ll you do now, my darling young one?
      G/D                      A/D           D 
I’m a-goin’ back out ’fore the rain starts a-fallin’
     G/D                       A/D          D 
I’ll walk to the depths of the deepest dark forest
          G/D                       A/D           
Where the people are many and their hands are all 
 D 
empty
          G/D                   A/D            D 
Where the pellets of poison are flooding their waters
          G/D                          A/D        
Where the home in the valley meets the damp dirty 
 D 
prison
        G/D                   A/D         D 
And the executioner’s face is always well hidden
      G/D                       A/D          D 
Where hunger is ugly, where the souls are forgotten
      G/D                       A/D         D 
Where black is the color, where none is the number
         G/D                      A/D          
And I’ll tell it and speak it and think it and 
 D 
breathe it
    G/D                          A/D           D 
And reflect from the mountain so all souls can see it
          G/D                  A/D         D 
Then I’ll stand on the ocean until I start sinkin’
         G/D                 A/D          D 
But I’ll know my song well before I start singin’
           D            A            D               
And it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard, and it’s a
 G 
 hard
       D        A             [ D ]
It’s a hard rai---n’s a-gonna fall
 
 
[Coda]
| D | % | G | D | % |  D*  |  D 
                    (timing becomes fuzzy here)