Text

capo: 3rd fret


 Am           C/G 
 Dear friend, what's the time?
 Fmaj7 
 Is this really the border line?
 Am             C/G              Fmaj7 
 Does it really mean so much to you?
         Dm7   Dm6/B            Am 
Are you afraid, or is it true?

[Verse 2]
 Am           C/G 
 Dear friend, throw the wine
 Fmaj7 
 I'm in love with a friend of mine
 Am            C/G              Fmaj7 
 Really truly, young and newly wed
          Dm7  Dm6/B            Am 
Are you a fool, or is it true?

[Verse 3]
| Am | C/G | Fmaj7 | % | 
| Am | C/G | Fmaj7 | % | 
         Dm7   Dm6/B            Am 
Are you afraid, or is it true?

[Verse 4] (scat vocals)
| Am | C/G | Fmaj7 | % | 
| Am | C/G | Fmaj7 | % | 
| Dm7 | Dm6/B | Am | % |

[Verse 5] (instrumental)
| Am | C/G | Fmaj7 | % | 
| Am | C/G | Fmaj7 | % | 
| Dm7 | Dm6/B | Am | % |

[Verse 6]
 Am           C/G 
 Dear friend, what's the time?
 Fmaj7 
 Is this really the border line?
 Am             C/G              Fmaj7 
 Does it really mean so much to you?
         Dm7   Dm6/B            Am 
Are you afraid, or is it true?

[Verse 7]
 Am           C/G 
 Dear friend, throw the wine
 Fmaj7 
 I'm in love with a friend of mine
 Am            C/G              Fmaj7 
 Really truly, young and newly wed
          Dm7  Dm6/B            Am 
Are you a fool, or is it true?

[Verse 8] (instrumental)
| Am | C/G | Fmaj7 | % | 
| Am | C/G | Fmaj7 | % | 
         Dm7   Dm6/B            Am 
Are you afraid, or is it true?

[Verse 9] (brass / scat vocals)
| Am | C/G | Fmaj7 | % | 
| Am | C/G | Fmaj7 | % | 
| Dm7 | Dm6/B | Am | % |

[Coda
| Am | % | Am